오리온 주가 전망

안녕하세요. 이번 글에서는 오늘 나온 오리온 레포트를 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다.

중국 로컬 업체들의 전망

중국 로컬 업체들은 상반기 실적 발표를 통해 하반기 실적에 대한 긍정적 전망을 제시했습니다. 상반기는 춘절 시점 차이와 소비 경기 둔화로 물량 성장이 제한적이었으나, 하반기에는 점진적 물량 회복을 기대하고 있습니다. 손익 YoY 개선 폭도 견조했습니다.

하반기~내년의 주요 기대 요인

- 중국/베트남 내수 소비의 점진적 회복
- 원가 부담의 완화
- 러시아에서의 추가 Capa 증설 효과
- 내년 연간으로 춘절 시점 차이에 따른 기저효과
- 인도에서의 1천억원 내외 매출 기여

2024년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 7.6%, 13.1% 증가할 것으로 예상됩니다.

오리온 실적

국가별 성장률 전망

- 국내: YoY 8.0%
- 중국: 5.6%
- 베트남: 11.1%
- 러시아: 25.0%

베트남에서는 '더치밀'과 제휴하여 음료시장을 확대하고 있으며, '월병' 판매도 시작했습니다. 러시아에서는 초코파이 생산 라인을 확대하는 계획이 있습니다.

주가 및 매수 전략

현 주가는 12개월 Fwd PER 12배에 거래 중입니다. 7월 실적에 따르면, 실적 개선이 가시화되어 저가 매수 시점으로 보입니다.

오리온 목표 주가

오리온 목표 주가

주식 투자를 계획하시는 분들께서는 위 레포트를 참고하여 좋은 결정을 내리시길 바랍니다.